Егор Чудинов, которому всего девятнадцать, отправляется на поиски пропавших родителей. Они исчезли во время этнографической экспедиции в Пермском крае. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами, Таней и Надей, он углубляется в таинственные места. Эта земля живёт по собственным правилам, где природа сурова, а люди верят в старинные обычаи.
В лесных землянках скрываются отшельники, лечат болезни колдуны, а неудачи списывают на порчу. Говорят, где-то в чаще бродит медвежий шаман. Сначала Егор сомневался в рассказах о мифических существах коми-пермяков, но скоро осознал: реальность гораздо загадочнее, чем он думал.