В пятидесятых годах прошлого столетия бездетная супружеская пара усыновляет девочку из детдома. Очень скоро они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас принято называть экстрасенсорными. Её дар становится причиной множества сложностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными талантами и хочет забрать ребёнка, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
