Диму Васильева, чей отец — влиятельный генерал КГБ из Ростова, готовили к ответственной и рискованной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он занимается наблюдением за иностранцами, и со временем в нём просыпаются сомнения: верный ли путь он выбрал?
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве к возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
