В разгар Великой депрессии Якоб, студент-ветеринар, оставляет учёбу. Трагически погибают его родители. Он находит пристанище в цирке «Benzini Brothers», самом грандиозном шоу на планете. Там парень начинает работать по специальности, леча животных.
Вскоре юноша встречает Марлену, талантливую наездницу. Между ними вспыхивает чувство. Но девушка замужем за Августом — харизматичным, однако крайне жестоким дрессировщиком. Эта связь грозит проблемами.